FORMATIONS
LES BASES
Dans cette section, nous allons apprendre les bases du trading. Nous débuterons par une introduction aux différents types de marchés, en mettant l’accent sur les spécificités des marchés d’actions, de devises, de matières premières, d’obligations et d’indices. Puis, nous aborderons le fonctionnement et l’importance des bourses et des plateformes de trading dans l’économie mondiale. Enfin, nous clarifierons le vocabulaire essentiel du trading, en expliquant des concepts tels que les ordres d’achat et de vente, le spread et l’effet de levier, pour fournir une compréhension solide des bases du trading.
LES DIFFÉRENTS TYPES DE MARCHÉS
Les marchés financiers jouent un rôle vital dans
l’économie mondiale en étant le moteur de l’allocation
efficace des ressources financières.
Ces marchés fournissent une infrastructure essentielle
qui permet aux acteurs économiques tels que les
entreprises, les gouvernements, les investisseurs
institutionnels et les particuliers d’acheter et de vendre
une variété d’actifs financiers.
Ces actifs comprennent des actions, des obligations,
des devises, des matières premières, des produits
dérivés et d’autres instruments financiers.
ACTIONS
Le marché boursier, également connu sous le nom de marché des actions, joue un rôle crucial en permettant aux entreprises de lever des capitaux. En effet, en émettant des actions, les entreprises attirent des fonds nécessaires au financement de leurs activités. Parallèlement, les investisseurs, qu’ils soient individuels ou institutionnels, ont l’opportunité d’acheter ces actions. Ainsi, ils deviennent actionnaires de l’entreprise, ce qui leur octroie des droits de propriété et la possibilité de bénéficier de dividendes, partageant de cette façon les bénéfices de l’entreprise.
DEVISES
Le marché des changes, plus communément appelé Forex (Foreign Exchange), représente le théâtre mondial des échanges de devises nationales. Ce marché implique une diversité d’acteurs, incluant banques, entreprises, investisseurs institutionnels et traders individuels. Le Forex se distingue par sa liquidité exceptionnelle et son envergure, étant le marché financier le plus vaste et le plus actif au monde, avec des volumes de transactions quotidiens surpassant les plusieurs billions de dollars.
MATIÈRES PREMIÈRES
Le marché des matières premières, il s’occupe de l’échange de ressources naturelles variées telles que l’or, l’argent, le pétrole, et le gaz naturel, ainsi que des produits agricoles comme le blé et le café. Les échanges sur ce marché peuvent se réaliser tant sur les plateformes physiques, où s’opèrent les achats et ventes réels d’actifs, que sur les marchés dérivés. Ces derniers, incluant par exemple les contrats à terme, offrent aux investisseurs la possibilité de spéculer sur les fluctuations des prix sans nécessiter la possession physique de l’actif.
LES OBLIGATIONS
Le marché des obligations se présente comme un espace où gouvernements, entreprises et institutions financières émettent des obligations pour emprunter des fonds des investisseurs. Les acheteurs d’obligations, en prêtant leur argent, reçoivent en retour des intérêts sur l’investissement réalisé. Bien que généralement perçues comme des options d’investissement moins risquées que les actions, les obligations tendent à offrir des rendements plus modestes sur le long terme.
LES INDICES
Les indices boursiers agissent comme des indicateurs, pas comme des marchés à part. Ils mesurent la performance d’un ensemble d’actions ou d’actifs financiers. En résumé, ils reflètent la santé et la tendance générale des marchés ou de secteurs spécifiques. Le calcul des indices se fait par agrégation des valeurs des actifs inclus, avec une pondération appropriée. Par exemple, le célèbre S&P 500 inclut les 500 plus grandes entreprises américaines, basé sur leur capitalisation. Bien qu’ils servent de référence pour évaluer la performance du marché, les indices ne sont pas directement négociables. Toutefois, les investisseurs peuvent spéculer sur leurs variations via des produits dérivés, comme les contrats à terme et les options. Ainsi, les indices boursiers sont cruciaux pour analyser et gérer les investissements, offrant un aperçu clé de la performance des marchés ou des secteurs.
BOURSES & PLATEFORMES DE TRADING
Les bourses jouent un rôle essentiel dans l’économie mondiale en facilitant les échanges d’actifs financiers tels que les actions, les obligations, les matières premières et les devises.
Ces transactions sont réalisées via des courtiers ou des
plateformes de trading en ligne.
Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces marchés
dynamiques, explorons les principaux éléments liés aux bourses et aux plateformes de trading.
LES BOURSES
Initialement, les bourses se présentent comme des espaces de marché organisés et réglementés, où se rencontrent acheteurs et vendeurs pour échanger des actifs financiers. Traditionnellement, chaque bourse se spécialise dans un type d’actifs particulier, tels que les actions, les obligations, ou les matières premières. Ces environnements offrent un cadre légal et promeuvent la transparence, assurant ainsi des échanges équitables et structurés.
LES COURTIERS
Les courtiers s’avèrent être des acteurs indispensables, facilitant l’accès des investisseurs aux bourses. Ils servent d’intermédiaires entre les investisseurs et les marchés financiers, opérant soit en tant qu’entités en ligne, comme les courtiers en ligne, soit via des institutions financières plus traditionnelles, telles que les banques. De surcroît, ils proposent des conseils et analyses précieux, aidant les investisseurs à opérer des choix judicieux.
PLATEFORMES DE TRADING
Les plateformes de trading sont des logiciels ou des applications qui permettent aux traders d’accéder aux marchés financiers et de passer des ordres d’achat et de vente. Ces plateformes offrent souvent des graphiques en temps réel, des analyses techniques, des outils d’analyse fondamentale et des fonctionnalités de gestion du risque. Certaines des plateformes de trading les plus populaires incluent MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), TradingView, NinjaTrader, et bien d’autres. Chaque plateforme peut avoir ses spécificités en termes d’actifs négociables, de frais, et d’outils disponibles.
FONCTIONNEMENT
les transactions au sein des bourses s’effectuent grâce à un système d’appariement des ordres. Lorsqu’un ordre d’achat ou de vente est placé par un investisseur, le courtier ou la plateforme de trading s’attache à trouver un ordre complémentaire de sens contraire. Dès qu’une correspondance est établie, la transaction se réalise et est consignée. Ce mécanisme assure l’équité et maintient la liquidité au sein des marchés financiers.
Il est crucial de maîtriser le fonctionnement des bourses et des plateformes de trading pour toute personne désireuse de s’engager dans les investissements financiers. Les bourses établissent le cadre nécessaire aux transactions d’actifs. Par ailleurs, les courtiers et les plateformes de trading offrent l’accès aux marchés.
En se dotant d’une connaissance approfondie de ces fondamentaux, les investisseurs sont en mesure de prendre des décisions avisées. Ainsi, ils maximisent les opportunités disponibles sur les marchés financiers.
Pour les traders novices, il est primordial de sélectionner une plateforme de trading adaptée à leurs exigences et objectifs. Comprendre les frais de transaction, les marges nécessaires, les horaires des marchés, et les règlements propres à chaque bourse est également crucial avant de se lancer dans le trading.
VOCABULAIRE DES BASES DE TRADING
ORDRE D’ACHAT (BUY)
Un ordre d’achat est une instruction donnée par un trader à son courtier pour acheter un actif financier
spécifique. L’ordre d’achat indique le prix auquel le trader est prêt à acheter l’actif. Si le prix atteint ou descend en dessous de ce niveau, l’ordre d’achat est exécuté.
ORDRE DE VENTE (SELL)
Un ordre de vente est une instruction donnée par un trader à son courtier pour vendre un actif financier spécifique. L’ordre de vente indique le prix auquel le trader est prêt à vendre l’actif. Si le prix atteint ou monteau-dessus de ce niveau, l’ordre de vente est exécuté.
SPREAD
Le spread est la différence entre le prix d’achat (offre) et le prix de vente (demande) d’un actif financier. Il s’agit de la commission ou du coût que le courtier facture pour faciliter la transaction. Plus le spread est étroit, plus le coût de la transaction est faible.
PIP
Un pip est la plus petite variation de prix pour une paire
de devises. Il représente le quatrième chiffre après la virgule dans la plupart des paires de devises.
LOT
Un lot est une unité standardisée pour mesurer la taille d’une transaction sur le marché. Dans le Forex, un lot standard équivaut généralement à 100 000 unités de la
devise de base, tandis qu’un mini-lot correspond à 10 000 unités et un micro-lot à 1 000 unités.
EFFET DE LEVIER
Il permet aux traders d’emprunter des fonds auprès du courtier pour augmenter la taille de leurs positions. Par exemple, un effet de levier de 1:100 signifie que pour chaque $ déposé par le trader, il peut contrôler 100 dollars sur le marché. Il amplifie les gains/ pertes potentiels.
STOP LOSS
Un stop-loss est un ordre automatique qui limite les
pertes potentielles d’une position ouverte. Il est placé à un niveau spécifique de prix et, si le marché atteint ce niveau, l’ordre de stop-loss est exécuté, fermant ainsi la
position pour limiter les pertes.
TAKE PROFIT
Le take-profit est un ordre automatique qui ferme une
position ouverte lorsque le marché atteint un niveau de prix prédéterminé, verrouillant ainsi les bénéfices. Cela permet au trader de sortir de la position avec un gain avant que le marché ne change de direction.
MARGE (MARGIN)
c’est le montant mini. requis par le courtier pour ouvrir une position. C’est un % du montant total de la position et sert de garantie pour couvrir les pertes potentielles. Lorsque la marge dispo d’un compte devient trop faible par rapport à la marge requise pour les positions ouvertes, le courtier peut déclencher un appel de fonds.
ANALYSE TECHNIQUE
C’est une méthode d’analyse des mouvements de prix passés pour prédire les futurs mouvements de marché. Les analystes techniques utilisent des graphiques, des indicateurs et des modèles
de prix pour identifier des tendances, des supports et
des résistances, ainsi que d’autres schémas qui peuvent aider à prendre des décisions de trading.
ANALYSE FONDAMENTALE
L’analyse fondamentale consiste à évaluer les facteurs économiques, financiers et géopolitiques qui influencent les marchés. Les traders utilisent cette approche pour déterminer la valeur intrinsèque d’un actif et décider de ses perspectives à long terme.
LONG/SHORT
Prendre une position longue signifie acheter un actif financier avec l’espoir que son prix augmentera. Prendre une position courte, également connue sous le nom de vente à découvert, signifie vendre un actif que l’on ne
possède pas en espérant racheter l’actif à un prix
inférieur à l’avenir.
RESISTANCE/SUPPORT
Les niveaux de résistance sont des niveaux de prix au-dessus desquels l’actif a du mal à progresser en raison d’une pression de vente plus importante. Les niveaux de support sont des niveaux de prix en dessous desquels l’actif a du mal à baisser en raison d’une pression d’achat plus importante. Ces niveaux sont surveillés par les traders car ils peuvent indiquer des points d’entrée ou de sortie potentiels pour leurs transactions.
TRADING ALGORITHNIQUE
Le trading algorithmique, également connu sous le nom de trading automatique ou trading à haute fréquence, implique l’utilisation de programmes informatiques pour exécuter automatiquement des ordres d’achat et de vente en fonction de règles et d’algorithmes préétablis. Cela permet une exécution rapide des transactions et peut être utilisé pour exploiter des inefficiences de marché.
EFFET DE CORRÉLATION
L’effet de corrélation fait référence à la relation entre deux actifs financiers dont les mouvements de prix sont liés. Une corrélation positive indique que les deux actifs évoluent dans la même direction, tandis qu’une corrélation négative suggère qu’ils se déplacent dans des directions opposées. La compréhension de l’effet de corrélation peut aider les traders à diversifier leurs portefeuilles et à gérer les risques.
ORDRE LIMITE
(LIMIT ORDER)
Un ordre limite est un type d’ordre qui permet à un trader d’acheter ou de vendre un actif à un prix spécifique ou meilleur. Lorsqu’un ordre limite est placé, il reste actif jusqu’à ce que le marché atteigne le prix spécifié, et l’ordre est alors exécuté automatiquement.
EFFET DE RACHAT
L’effet de rachat se produit lorsque les entreprises rachètent leurs propres actions en circulation sur le marché. Cela réduit le nombre d’actions en circulation, ce qui augmente généralement le prix des actions restantes. Les rachats d’actions sont souvent considérés comme un signe positif de la part des entreprises, indiquant qu’elles considèrent leurs actions comme sous-évaluées.
ANALYSE DES CHANDELIERS
L’analyse des chandeliers est une méthode d’analyse technique qui utilise des schémas de chandeliers pour comprendre les mouvements de prix d’un actif financier. Chaque chandelier représente l’évolution des prix sur une période donnée, et les schémas de chandeliers tels que les dojis, les marteaux, les étoiles filantes, etc., fournissent des indications sur les tendances et les renversements potentiels.
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